I. The Fallen Chief
II. Mairi Bhan Og
III. Loch Lomond

Diese dreisätzige Suite entstand durch das Erleben der Natur und der Volksmusik Schottlands.
Im 1. Satz wird die klagende Melodie „The Fallen Chief“ verbunden mit dem Marsch: „Scotland, The Brave“.
Der lyrische 2. Satz stellt den melancholischen Gesang „Mairi Bhan Og“ (Mary, young and fair) in den Vordergrund.
Der 3. Satz wird hauptsächlich getragen von dem Lied über den größten See Schottlands, dem „Loch Lomond“, eine fröhliche, die Natur verherrlichende Musik, die zum Schluss mit den zwei Themen des 1. Satzes verbunden wird.